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中东局势升级消息频传，国防(fang)军工板(ban)块关(guan)注度飙(biao)升，午后强劲(jin)走高！截至收盘，国防(fang)军工、石(shi)油石(shi)化(hua)是31个申万一级行业中唯二(er)收涨(zhang)的行业，其(qi)中国防军工获(huo)主力(li)净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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民生證(zheng)券(quan)指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事(shi)力(li)量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在(zai)百(bai)年變跼中(zhong)進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固(gu)其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)(chang)的諸多(duo)有利條(tiáo)件，富(fu)有彈(dàn)性的軍貿市場(chang)或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之(zhi)一，未(wei)來髮(fà)展(zhan)值得期待。

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美国(guo)需求(qiu)面临不确定性，关税(shui)风(feng)险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大学数(shu)据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针(zhen)对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需(xu)求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌(pai)已开(kai)始提前在关税缓冲期(qi)内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞(zhi)后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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