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更难得的是，相(xiang)比食品饮料(liao)和家电板块，银行板块的分化程度更小(xiao)。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上(shang)涨。拉长时间看，2015年牛市(shi)顶(ding)点至今，30只股实现上涨，占总数比重(zhong)约(yue)71%。

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1、上週市場(chǎng)先颺(yáng)(yang)后(hou)抑，外部擾(rǎo)動(dòng)下風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(huí)落，交易線(xiàn)索以事件驅(qū)動爲(wèi)主。展朢(wàng)后市，大勢(shì)上，短期或進(jìn)入歇腳(jiǎo)期，指數(shù)接(jie)近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿、強(qiáng)勢品種充分縯(yǎn)繹(yì)后性價(jià)比有所下降，但(dan)中(zhong)期中國(guó)資産(chǎn)重估或仍處(chù)于進行(xing)時(shí)。

2、外汇波动加大，2025全(quan)年预计将对营收端(duan)带(dai)来低个位数的负面(mian)影响。从公司的指引来(lai)看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我(wo)们认为，新兴市场敞口较大的公司(si)或受到外汇逆风的影(ying)响(xiang)更大，如联合(he)利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动(dong)对(dui)报表端业绩带来一(yi)定影响，截至3月底，外汇(hui)变动(dong)带来的负面影响(xiang)约2%，至4月10日(ri)影响扩大至3.5%，并在4月17日进(jin)一步上升至5%。我们认为(wei)，头部公司有望通过成(cheng)本管理、定价策略(lve)、生产效率提升、产品组合优(you)化等方式，有效应(ying)对当前(qian)宏观环境下外汇波动加剧的(de)风险。