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从目前基本面的趋势来看💝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛🥔、消费出口相对强、新经济领域热点频出👙👿💞，地产国内投资相对较弱的状态💗💝。5月总需求增速进一步反弹😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥾。但边际来看🥦💘🍍🍏，6月开始🥕，外需和地产压力进一步提升🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿👚👚🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💓，可能反应了这种预期😻🥭🥥。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)(jiao)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；

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1、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一(yi)。

2、中国物流与采购联合会、国(guo)家统计(ji)局(ju)服务业调查中(zhong)心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购(gou)经理指数来看，指数连(lian)续两个月上升(sheng)，制造业景气(qi)水平持续改(gai)善(shan)，景气面有所扩大。