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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有(you)限公司原智能(neng)网联业务(wu)分拆独立运营，专注于智能座舱软(ruan)硬(ying)件全栈(zhan)解决方案。目前(qian)，四(si)维智联的投资方包(bao)括(kuo)四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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严涤宇认为，香港出海基地的角色，吸引了一批内地企业来港，这种方式下也丰富了本土的创科生态。他上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜参展🥕，当中就有内地的AI企业和支付公司🍄👝👡👠，有意拓展海外业务。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🩱💌👞。其中，上证指数上涨2.3%😈🧅，沪深300上涨2.1%💘🥻🍊，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥑👠💗，科技风格表现较好💘🥝，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👚🥭🍓。小盘风格相对大盘风格后来居上🩲🤬🍎，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥔。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。