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美元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及(ji)美(mei)债短端收(shou)益率下行带动(dong)，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧元(yuan)大幅上涨，升至(zhi)周期高点，周五收报1.17。

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中(zhong)指(zhi)研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记(ji)者表示，预计下半年政(zheng)策将围绕(rao)稳定预期、激(ji)活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激(ji)活需求方面(mian)，一方面，加大(da)城中村改造的房(fang)票安置力度，促进新增(zeng)住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策(ce)亦有优化空(kong)间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧(jiu)换新”等方面也(ye)存在优化(hua)空间。在优化供给方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加速收(shou)储节奏，改善市场供求(qiu)关系。同时，各地“好房子(zi)”建(jian)设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予(yu)更大支持。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历(li)史中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中。

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图片及数据来源：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险(xian)提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日(ri)期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数(shu)成份股构成根据(ju)该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于(yu)个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读(du)者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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