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赵宪成：上半年🥝💔🌽，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍉🍄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💗🥬🥝💛💓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👛🩱🧅🍄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧅。

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赵(zhao)宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高(gao)的(de)位(wei)置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费等(deng)。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。