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（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极(ji)维稳(wen)房地产市(shi)场(chang)和(he)化解地方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端需求中电网(wang)投资(zi)仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政(zheng)策补贴以及抢出口(kou)仍维持(chi)较高排产，国内铜消(xiao)费增(zeng)速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下(xia)半年政策面存在不确(que)定性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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盈利方面💌🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🍌😠🍉👛，主要受内外需求不足👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙💘🌽👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👝👛🍌，资源品、必需消费、中游设备保持正增👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅👚💟，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子💘😈🍋👡、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🍈🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬👿🍇👿，中报盈利或有改善，如汽车🍊🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🥥🤬🍏、农副产品、家电🩲、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠💛、燃气、电力、农化制品🥾😡💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位(wei)数。