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2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。