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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗😡，有助于缓解车企“内卷”🥬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥥💓、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👛💌🥕👘🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👚👢🍑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍊，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🤍🥿🍑，意味着积极信号💟，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩰🥻。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子👿🥾💝。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求💟🩳，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🧡🍏🍒，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🍒👠，成本也相当合理🥬，还能让大多数通勤者受益。

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上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十(shi)年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高(gao)點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)(ji)下降41%、傳(chuán)媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利層(ceng)麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股(gu)利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益(yi)率(lv)基本都在5%-10%坿(fù)近

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