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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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