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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来😻，这为区域协作打开新窗口💕；区域内服务出口增速已超越货物贸易💞，但规模仍有巨大提升空间🩳🍓🥕💘。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元💌，但中国投资占比尚不足10%🌽🍄🧄。而自疫情以来💞，中国对东盟的FDI已经翻倍🍍🍄🍈👝🍉，东盟对华投资亦快速增长🍌，这表示双向资本流动正加速激活🥿。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧡🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😈。2🥒💝🍒👘、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🍇🩱、投资者结构：港股机构化程度更深👝👞💛🍏，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🍎🩲，外资寻求中国资产配置🧄🥬，港股凭借低估值💋、业绩改善💓🎒、更为便捷开放的制度优势🩲，较A股率先受益🥥。4🍍💟💓👡、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👙。今年以来南向资金日均净流入61亿元🎒😈💕，去年全年日均净流入仅30亿元。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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