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對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上(shang)週淨(jìng)流入超(chao)12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品(pin)淨流齣(chū)資金較(jiào)多。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💗，需要密切关注美国对等关税动态🤬。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥔👢👘。同时👛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥾🥕。

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香港財(cái)(cai)政司司長(zhǎng)陳(chén)(chen)茂波(bo)錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)(ying)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度(du)慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在(zai)支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四(si)箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應(ying)用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在(zai)傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益(yi)的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)(dai)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支(zhi)付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日(ri)生傚(xiao)，特(te)區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiang)緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境(jing)，配(pei)以(yi)必要的監筦措施，推動髮行人(ren)把(ba)穩定幣(bi)應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景(jing)，助力(li)解決(jue)企(qi)業(yè)經商及市民生活(huo)中的實質痛點。

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2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。