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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱(lai)克斯在美国有3家(jia)工厂，在墨西哥有1家工(gong)厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊(yi)莱克斯负债均(jun)较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造(zao)成更大(da)压力。小家电受关税(shui)影响(xiang)更(geng)显著，HBB、海伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指(zhi)引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下(xia)滑(hua)带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本(ben)控制、优化宣传和促销、涨价等方式应(ying)对压力。

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行业与个股(gu)的分(fen)化是过去十年的主旋律，并不是每只食品(pin)饮料(liao)、家电或银行股都能跑(pao)赢指数或(huo)平均水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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今日(ri)，国家统计局新闻发言人(ren)、国民经济综合统计司司(si)长付凌晖在国新办发布会上介绍(shao)，今(jin)年以来，随着各项稳定房地产政策加快落实，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进。从5月情况看，房地产市场运行总体平稳。70个(ge)大中城市(shi)房价同比降(jiang)幅继(ji)续收窄，商(shang)品房库(ku)存持续(xu)减少(shao)。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌🌽🩱，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展🍒🥝，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨🤬😈🌽👜，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨👛，关注最终定价情况💓🍅。成本端🤍，海外对华锰矿报价震荡下移👚😈，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降🥒😈，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱👘💞。供需层面来看🍈💓🥔，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨💝🎒🧡，周环比增加0.88%🥕👢，连续四周环比增加😠🥔🍅。需求端🤬，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🥔👡👛🩳，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端😈😠，供需相对宽松格局下💯🩲🧅👢👄，样本企业库存环比累积🍍💖，截止本周末🍓，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%🍌💕💞。综合来看💕🥻，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱💓🍒💓💝🤍，锰硅价格无强力驱动💓，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注🍆，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展💞🍋🍉。

2、对(dui)于这种现象，一位长(zhang)期关注创(chuang)新药的(de)人士说，以前机构“围攻”新(xin)能源的时候(hou)就是蹲订单，研究创新药比新(xin)能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到(dao)输出超越(yue)。创新药在早期以license in模式把(ba)海外产品(pin)引入国内，经过(guo)七八年(nian)研发实力总体提升，这几年开始license out。所(suo)以现在大家挑(tiao)公司、看品种的(de)逻辑(ji)就是“出海预期”。