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主要观点(dian)：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响(xiang)市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑(pao)发往美(mei)国(guo)，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👢🧄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🌽。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾👄🍈🍈，估值快速修复🍓🧄，银行🍑👅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡👞🍊🩱🍓。