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【观策·论市(shi)】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响(xiang)。当地时间(jian)6月(yue)13日凌晨，以色(se)列(lie)对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压(ya)。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向(xiang)红利等(deng)防(fang)御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资(zi)机会；考(kao)虑(lv)冲突爆(bao)发(fa)后中东地区航(hang)线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本(ben)，加剧(ju)全球(qiu)通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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场内热门国防军工(gong)ETF（512810）午后急速冲高(gao)1.66%，放量(liang)成交9287万元，较上日(ri)激增159%！场内全(quan)天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪(hu)指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连(lian)阳。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🥿🥿💓，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年🩳👝👗，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下👿💯🍌，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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优乐赛的毛(mao)利率在2022-2024年呈(cheng)稳步上升趋势，分别为19.7%、21.4%、22.0%，显示出公司在成本控制和产品服务定价方面具有一(yi)定优势。然而，净利率的波动则较为(wei)明(ming)显，同期净(jing)利率分别(bie)为4.8%、8.1%、6.1%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻，是基准判断👅💌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍓🩱💔👄，只能是长传导链条的风险🍑🍈🩳，比如中期资产配置格局的变化🍏👜🥬💘🥔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👿😈🤬，中国需求也可能更长时间维持低位🍋，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍(bian)的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市(shi)”，9%的(de)受访(fang)者认为是“熊市”。