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金融监管总局局长李(li)云泽表示(shi)正在(zai)大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老(lao)金融(rong)大有可为，2035年银发经(jing)济(ji)规模有望达到(dao)30万亿。支持外资(zi)机(ji)构在(zai)理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险(xian)领域限制性措施已基(ji)本取消，探索(suo)在更宽领域、更大幅度(du)上加大开放力度。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👙、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚。高股息资产中期估值重估是趋势🍋👚，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥬🥑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝👚💛。

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2、需求：上半(ban)年下游(you)开(kai)工同比变动不大，且订单无(wu)明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品(pin)以及终(zhong)端产品出口表现亮眼(yan)，对总需求形成重要补充。下半(ban)年出口仍有不确定因素，预计下游制(zhi)品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循(xun)环互补，总需求或仍有支撑。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🍑👡🥔，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🧡🥝💕、软硬一体化解决方案超155万套🧄🍏😠👞😻，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🥔🥒💕。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👿🥥👚😡，如科技💖👠、互联网😠😻、港股通消费等。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续(xu)保证(zheng)财(cai)政(zheng)发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出(chu)现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积极发(fa)力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍(reng)存。