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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸比个耶。

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短期金融搭台💌🥾，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏🎒🥝🍎👡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍏🍅🥔，待短期市场关注度回落后💝🥦🥭💯，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💔😠💋🩳，仍依赖科技产业趋势突破🥿👡。看好三个宏大叙事强相关资产🍇🍉，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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许廷全：下半年👿，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🎒👠💌，如当前盈利仍具有上调空间🥝🍆🍈、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥻🤬🩲、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍍👘👜👄👢，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🎒👿；二是低利率环境下💌👞🥕😻🥔，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入军费高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破(po)1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍉🧄，一并超越创业板指（5.69%）👞👄。

2、大(da)衆口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股(gu)，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每(mei)股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮(fa)售股份20.0港(gang)元；每手100股H股，預期H股將于2025年7月(yue)9日（星(xing)期三）上午(wu)九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。