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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品(pin)受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大(da)，有望相对港股(gu)走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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