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4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的(de)特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北(bei)运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区(qu)。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预(yu)期仍存，但年(nian)内整体需求表(biao)现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩱👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍，7月中报业绩期😈💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看(kan)，本週受到機構關(guān)註程度最高的前(qian)5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指(zhi)數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下(xia)降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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2、（1）供应上看👙🥝🤍🍄，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥬🥿，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍍👡，否则在需求走弱的节奏下🥒🧡💯，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🥾🩲，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥕，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😻👚👙💘，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍅👅🤬👘。