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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節(jié)。A股代(dai)錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)(shi)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本(ben)就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶(biao)性市場(chang)。2. 港(gang)股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)(dian)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇(yu)期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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业内人士认为，在H股普遍折价下，即便通过分红税较高的港股通渠道💗，仍有不少银行的H股股息率较A股更高。近年来，下调港股通股息红利税率的讨论较多👄🍓💯🍈，后续减税政策若落实，银行H股的红利优势将进一步扩大，因而吸引不少公募基金、险资布局银行H股。此外😡👿🍄，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向，有助于银行股的重新定价。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌(die)（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥕🍋🍑🍈，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、得益于三季度收入同(tong)比基数的降低，及中国消费**措施或(huo)逐渐取(qu)得成(cheng)效，我们相信3Q25行业增速或在中国区(qu)的(de)驱动下环比改善(shan)，整体上2H25增速或好于1H25。各奢侈品(pin)集团均已开始节费提效(xiao)，我(wo)们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增(zeng)长。