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展望7月🍊👠🍋，市场可能会呈现指数突破上行👙👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥿🍑，使得即将到来的中报业绩期💯🍍👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🩳👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💞🩳🎒💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👝💯🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💗🍏💗💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面💝🍎😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👠，7月科技风格占优的可能性较大💔🍅🩱🥕。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💞🤬💞💘，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🌽🥒。在28日现身国葬之前👚🥒🩳，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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从调研类型来看👛👞，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🥑🍆🍏、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🩳👘。

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2、2🤬🍎👜、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🥾💖🥬👙，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🍈🥝，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💖🤬🍉，型材展现相对韧性🍈👘🌽。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。