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2025-08-15 11:14:09 作者：吴紫翼

短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏(pian)高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指数(shu)突破(po)本(ben)身也直接推升了风险偏好。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😈。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍄，“天地大观”自3月开幕以来💟👿🎒🥥，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧡👄👿，每逢免费日😡🎒🥭，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🧄💯🥬🥕🥝，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥬👝🥕，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍒😻，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥒👝。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍄👄👜👄🍉。除了拟上市证券公司外🥝👘🌽👿，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍋🍋🍏🍅。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍌，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🩱💘🤬，其中有多家称是基于“战略调整”。

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2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)(he)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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