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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规(gui)模、货(huo)币供应(ying)量增长同经济增长、价格总(zong)水平预(yu)期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律(lv)机制作(zuo)用，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥝🍏👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍊🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥝👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍊💞，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉👛👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💟💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🥑🩳🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🎒🥭👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年💘🍑👅，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💋👗。

2、从去年三季度以来👅👘🍑🍉，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👡👝🍈，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅🍇💯👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡😻。也就意味着👝💌💯，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💓💋👘，赚钱效应将会进一步强化🥬🥿，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💯🍆💓，从而使得指数进一步的加速上涨。