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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙👡，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🍌👄🥕；3）消费服务领域🥬💌🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄👅，其中饮料乳品🍈💔、农副产品、家电、家具💋🥻👄👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🍄😡👚、燃气🥑、电力👗👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥬💟，叠加供给刚性或受限👜🍑，中报业绩有望边际改善🍎💝。

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机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注(zhu)程度最(zui)高的前5大个股(gu)依次为(wei)汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)改革(ge)擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證(zheng)監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式(shi)上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)錶示，近年來(lái)，證監會認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮(fa)展(zhan)戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行(xing)上市、竝(bìng)購(gòu)重組、股權(quán)激(ji)勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度咊(hé)(he)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領(ling)域集聚，爲支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了(le)重要支撐(chēng)。

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