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6月27日，央行召开第(di)二季(ji)度例会(hui)。从会议(yi)表述(shu)来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策，充分(fen)释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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根據(jù)此前披露的方案，成都先導(dǎo)原計(jì)劃(huà)收購(gòu)南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份有限公司（下稱(chēng)“海納醫藥”）約(yuē)65%的股權(quán)。經(jīng)初步測(cè)(ce)算，交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組情形。

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“我们(men)会看到需(xu)求进一(yi)步萎缩(suo)，劳(lao)动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能会超过关(guan)税导致短期通胀加速(su)的风险。

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消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)(bian)化加劇(jù)(ju)，全毬軍(jūn)貿(mào)需求不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)(yue)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配(pei)“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍(jun)隊(duì)(dui)換(huàn)裝大週(zhou)期咊(hé)軍貿(mao)新格跼(jú)(ju)，軍工(gong)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊(he)行業(yè)估(gu)值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大(da)軍(jun)工關註度。中信證券(quan)最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、风格层面💌💕👅🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝，从历史来看🥿🥔💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔🥬🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🥾🎒，对短期市场或有扰动。第三👜🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯💯，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😡，成长价值风格或相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示🥿👄😡🍅🧅，截至6月27日😡🍉🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍒🍌🧄🥕，绝对估值处于全球洼地👚🩳💝。横向对比👘👛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👅👅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💖💋。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👿🥬😠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥔。