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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信(xin)用周期难以大(da)幅扩张，导致(zhi)市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门(men)的信用(yong)收缩仍在延续(xu)。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表(biao)现(xian)的脉(mai)络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门(men)持续的信用(yong)收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为预期每次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩(suo)。

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