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3、观点👛💓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍑💛🎒，成为本轮行情的引擎。另一方面😈💛👚，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💛😠🩲，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍄🍉👞，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥦。下半年也要关注三个方面🍋，一是🍎👞👚，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👝？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍄🍓🤬，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍌🥥🥿🍋，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤍👝🥬👿？高溢价源于关税的不确定性😡🩰💕，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍🧡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👿💟🍏💔？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥻🩱🩱，不接受高价位的表现🍒💗。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥑🍒，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😡🍎🧄😻👠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥕💝🍒👜；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥝👠🌽。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內(nei)部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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2、至此👛🎒😡，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货💟🍒💌、不推进供应链建设🥕、不与时俱进🧡👚🎒🍇？