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1🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强😈，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网😠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍍，消费（食饮8%、医药6%）🥕，制造业（汽车5%、电子5%😻、电力设备4%）等🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💖🥾🥒，港股除金融外🍑💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻🍓🍍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻🥾，包括腾讯👗、网易🍍💯👗🥦、美团等互联网巨头，消费🌽、制造等行业占比不高💕💝💝💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻🧡。历史上看🥔🥻，由于A股行业结构更偏传统经济👝👞🍉🍋，因此对价格更敏感👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽👜，典型如16Q4-19Q4🥥🍇👘🎒🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🧡🥝👝，全部港股从-3%升至12%🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收(shou)和归(gui)母净利润增(zeng)速均有放(fang)缓，显示需求(qiu)下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期待，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力。

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2、今年(nian)以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年(nian)年末機(jī)構(gòu)持有比(bi)例超過(guò)(guo)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年報(bào)披露的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定(ding)開(kāi)、南(nan)方多元定開髮(fà)起以及湻(chún)厚(hou)基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。