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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👿，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳😡👜🥿，尾部企业业绩承压🩰💋🍇🩳🥭，利润向国企💟😻🍍、产业 链上游集中💗，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍆🥝👜💟💝，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩲😻🩲🥾🍇。逻辑二🍆💛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👡🍏💓💯😈。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👅🧅🥔，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😻，目前的经济数据尚可🥻🤍🍅🍑，但是下半年的预期目前有所削弱🥑🧄💗🍌，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱🍅，现在不同了🍈💕，我要找有现金流和现实市场的切入点💗😠👿。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车👚🎒，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线🥿👿💔。

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1、AI基础设施： 更强、更易用、更(geng)开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件(jian)、训练套(tao)件，帮助企业全链路加速 Agent 构(gou)建(jian)。针(zhen)对 Agent 开(kai)发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，云(yun)原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社(she)区最新版本(ben)提升了 2-3 倍，目前已(yi)在多个行业成(cheng)功落地应用 。

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