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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风(feng)格表现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、下半年美国经济增长可能进(jin)一步(bu)放缓，主要受到关(guan)税政策不确(que)定性对(dui)美国需(xu)求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显(xian)示了未来的滞胀风(feng)险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。