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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰(xi)的交易(yi)抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增多(duo)，定价(jia)主线可能会围(wei)绕“内部政策酝(yun)酿+中报业(ye)绩(ji)披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之(zhi)放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对占优。

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证(zheng)监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公(gong)司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法(fa)作出行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公司及实(shi)际控制人、相关董监高等(deng)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。

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6月27日，中銀(yín)理財(cái)官方(fang)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，近日，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)對(duì)公司(si)齣(chū)具了行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，對2023年理財業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢(jiǎn)査(zhā)中髮(fà)(fa)現的問(wèn)題(tí)罸欵(kuǎn)人民幣(bì)1290萬(wàn)元。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍆🍑🥾，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥭，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💔，下半年预计将重回过剩逻辑👢🥾🧄。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥥，因为从成本和历史出矿价格来看🥔💔，60 美金矿企仍有出矿意愿💟💔🍓🍎，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥕💘👅💓，引发矿石供应收缩🍍。但几内亚事件后💝👡，矿石止跌小幅回升后再度僵持👠😡🍋，由于事件落地进度🩳、对于企业成本的增加等信息不透明🍊🍑💟，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💓🩰🍌🥒，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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