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下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註5月(yue)零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)(zhai)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)(ji)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告預計(ji)尚(shang)不(bu)會改變(biàn)美聯儲(chu)等待(dai)數(shu)據的(de)立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)年內(nèi)(nei)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美(mei)联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率(lv)不大。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注(zhu)有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创(chuang)新药等。主题方面(mian)，建议(yi)关注：自主可控、并(bing)购重(zhong)组(zu)等。