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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜🍊😻🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🩰🥝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄💓🧅🍆。

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货币市场净(jing)投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率月(yue)环比下行(xing)，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期收益(yi)率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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具(ju)体(ti)方式包括(kuo)但不限于：新(xin)增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司(si)5.32亿股无限(xian)售条件(jian)流通股(gu)（约(yue)占(zhan)公司目前股份总数(shu)的20%）转让给(gei)投资(zi)方(fang)；或者新希望投(tou)资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部(bu)股权转让(rang)给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股(gu)標(biāo)的(de)持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月(yue)末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。