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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳，算力供应链（AI服务器🤍、PCB、ASIC芯片💯💟🩱🧡、光模块👄🥝🥝🥝、交换机🍍💓💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😈🍏🥔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗💘🍄，但需要耐心等待。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触👄🥻💗，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨💝🩱。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件🩰💗🍉。

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从高管薪酬来看，2024年，董事长杨锐薪酬暴增，从前一年的516.5万元，增加至2024年的782万元(yuan)，增(zeng)加了265万元，增幅51%。

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中国正面临严峻(jun)的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的(de)发病率随着人口老龄化的加(jia)剧而上升(sheng)。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎来改善修正，同(tong)时AI大模型的(de)迅速发(fa)展为医药板(ban)块带来了潜在重大变革机(ji)遇，叠加当前医药(yao)板块的估值(zhi)水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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1、数据显示，截至一季度末(mo)，企业年(nian)金基金建立(li)企业数为16.82万(wan)家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益(yi)率为7.46%。同时，22家投管人(ren)组合收益，同样为近三(san)年(nian)累计收益率口径(jing)。

2、今年(nian)以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看，港股(gu)较A股更(geng)便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改(gai)善、更为便(bian)捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。