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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能(neng)指标(biao)转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

2、因此，市(shi)场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会(hui)议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市(shi)场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善(shan)，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。