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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👗💝🤍；2）关税影响下国内经济承压💝，企业盈利复苏节奏趋缓👢；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💯😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💘💓💞，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💓👝👄🧅。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩱🍓，表现相对无序。而从短期来看🍓👞，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍒🥝🥥🥭。

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日前，深交所发布公告称🍅🧡，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票👡🍄🎒，调出南玻A、天茂集团🥝🍆🍈、宝新能源（**）等20只股票🥔🍍🎒。

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