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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👘🤍🍍，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬💗💯💋，盈利有望触底回暖💝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💓🤍💋🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👜🍏😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥕💖😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍊；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示👞💌👛，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👚💟。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥥🍏💋🧡，液晶显示器价格多数持平🍇👿💟🥑。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🍍👗、5.88%💓🧅，环比分别下行2.56%、1.54%👙💌💛👄、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍑💘🍈。

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下週（6月30日至7月(yue)4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材(cai)，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售(shou)，主(zhu)要(yao)應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、相比2014年底和2019年初🥭🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。