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唐晨：从风险溢价来看💝😠🎒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🎒。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥭💕🍉，处于过去十年间35%分位数🥦。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🎒💘🍓👝，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现😈🍒，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💔💕。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥭，主题热度升温（稳定币主题领涨）💕🥕。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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本周市场在金融🧄👄😈💗、军工上涨助推下实现强势上涨🍅👞🥾，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩳，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😡🥥🩳。具体来看，1）总量政策方面💯，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥑😡🥿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻🩲🍆😻，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💗🍑🥭👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🍊👿。3）产业政策方面💌，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧅💌🥾。

2、下半年尿素农业需求力度(du)将较上半年明显减弱，工业需求因下游(you)复合肥行业秋季肥(fei)生产以高磷肥为主(zhu)，对尿(niao)素等氮肥消耗量也(ye)将较上半年减弱。其他下(xia)游(you)如板材、三聚(ju)氰胺(an)等行业因(yin)终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下(xia)半年尿素消费增(zeng)速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半年尿素消费量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至(zhi)6373.5万吨区间，与全年约7000万(wan)吨的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。