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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年(nian)国内政策(ce)落(luo)地时间或较(jiao)晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口(kou)量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口(kou)或仍将维(wei)持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度(du)看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤(ji)仓(cang)现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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