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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。

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3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量(liang)增(zeng)长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外(wai)夏季需求旺季已然(ran)来临，预(yu)计(ji)三(san)季度欧(ou)美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃(ran)料需求。从供需平(ping)衡(heng)的角度来(lai)看，EIA对今(jin)年三(san)、四季度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶(tong)/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油(you)市场(chang)整体将呈现供应过剩格(ge)局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏(pian)紧(jin)的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压(ya)力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注(zhu)了(le)Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年(nian)一季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金(jin)能否到位目前还存在(zai)不确定性。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然(ran)出售了这三家酒店，其在该项(xiang)目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保本。知情人士(shi)还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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2、3👅🌽、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库👗🎒，但春节过后🤬👘🍅，由于供应水平却远超去年同期🍇👄，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢💓🥭🍉🍇。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🍑🥒🥥👢，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🎒💋，预计库存维持缓慢下降的趋势。