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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜👠🍄、运营商💕、软件等🥑🍆👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏🍎、自动化设备等💛🍊💝；3）消费服务领域，如饮料乳品🍑🥑、农副产品🥬🩳🥻、家电、家具💛😡🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒🥑💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕👚🥬🍈🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒💗。综合盈利👢、行业景气和交易等维度💝🍎👄🍉👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🥥💔🍊😡、有色金属（工业金属🥾🍏、贵金属、小金属）、计算机等。

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截至6月中旬，全国已(yi)有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施(shi)类型包括(kuo)购物中(zhong)心、社区商超(chao)和农(nong)贸市场。“消费(fei)基础设(she)施REITs一头(tou)连着消费(fei)，一头连着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾(jia)舟祺认为，REITs募(mu)集资金用于存量项目的更新或者新项目的(de)投资建设(she)，一方面提升城(cheng)市基(ji)础设施建设和商业配(pei)套的水平(ping)，另(ling)一方面能够为老百姓提供更优质的消(xiao)费环境和投资渠道，形成(cheng)投资(zi)与消(xiao)费的良性(xing)循环，是金融提(ti)升服务实体经济质(zhi)效的(de)新实践。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相對均衡。

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澎湃新闻记者注(zhu)意到(dao)，2025年1月，上海(hai)发布了(le)《上海市脑机接口(kou)未来产业培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入(ru)式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出(chu)创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室(shi)和公共服(fu)务平(ping)台，是国内覆(fu)盖全技术领域的脑机接口创新(xin)策源高地。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊👚🩱，优质的科技资产👢🧅🍍🥬、新兴消费行业值得关注🤬，成长风格或持续占优。科技领域方面💕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩰👙💔🍋，创新药是核心主线👞🥬🩲😈，行业有望迎来系统性投资机会🩳。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍊👅。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡👛😈👝🧄🥬，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🍌🍈，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🍏、日本😻🩲、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。