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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🥑。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥬🍄🍓🍍👡。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示，美元的避险地位正面临严峻考验。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力，使得美元的未来走势充满了不确定性🧄。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘事件对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要(yao)经(jing)济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间(jian)中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金(jin)融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望呵(he)护股市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💟🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩰、ASIC芯片🍎😡、光模块、交换机🍌👞💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦🍍🧄，品类方面建议关注AI眼镜👗、AI玩具等产品🥦👚；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、随着百年变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入(ru)击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景(jing)气周期。