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中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一(yi)定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关(guan)注？

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此(ci)，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)(jin)行投資(zi)。

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1、🏮 后续如何演绎🍏💖🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💘🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🥒🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖👢🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👘💗😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜💘👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月29日晚9点🍈💌🍉，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥑🥿🍅。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥬👘，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😠🧅👜，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。