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2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是(shi)基准判(pan)断。这个(ge)判断有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链(lian)条的宏(hong)观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的(de)变化。市(shi)场关注度(du)较高的是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种情况下，中国需(xu)求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中国资(zi)产的影响是中性的。