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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓🍑👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑🧡👘；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛。展望2025年7月🍒🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🍒🍎🍈，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅🧡、国防军工💝、有色金属（工业金属🍇、贵金属💞🥾🍏🍏、小金属）💯、计算机等。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👄🩳😠👗🍍，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥾🥭👿，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👚🧡、以及行业景气度较高的领域布局👿，行业推荐重点关注：汽车👘🥝🍄、有色金属、国防军工、商贸零售👚🤍🥝、美容护理💯🍍👝、化学制药等”