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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微(wei)观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的(de)业(ye)绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速(su)可能放缓(huan)，龙头(tou)增速或高于行业。另(ling)外(wai)，不排除(chu)下半年市场回(hui)调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍(reng)然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈(jing)，需继续关注业(ye)务(wu)战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关(guan)注6月美联储(chu)多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空(kong)间(jian)。

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