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下跌中的回落：美元走强🤬🥬👛🥑🍎，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾🍏🍇💌，分别为23年和24年5-8月💞🍆。背后原因类似🥔😻🥝🧡🥒，均为强美元之下💕👘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💯💖，全年4次加息👜，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥒🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👘🍋🥦💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜，万得全A -5.2%💖😻，AH溢价指数从129升至151👗🧄👙。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬👅👛，万得全A -10%👡👜💖，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦💌👙，可能出现美债大幅增发的情况👅💓🍄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘💌。

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1、4👚👞🍑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍉。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧄🍒，当A股成交热度提升🍉，A股表现较港股更优🍅🥭👛🍍，AH股溢价指数抬升💞🧄🧄，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👡，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👿🥦，散户资金加速入场，高换手特性放大成交😡，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👢💗🥒🩲，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍈，春节后开始加速，呈现出规模大💕、速度快的现象，截至6/13😈🥿，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍋，日均净流入61亿元🍍🍎👡🩰，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👠👢。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。