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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还(hai)是自身结构问(wen)题。从风险溢价来(lai)看(kan)，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需(xu)要经(jing)济基本(ben)面(mian)或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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二🍎💟🍓、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲。当前市场主要的下行风险🥔😡💔💌👠，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩰👗。另外🍈，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍒。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💯👞👝😻🍄，也可能成为扰动的来源💖。

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摩根大通首席大宗商品策(ce)略师最新研报认为，当前油价已至少部分反(fan)映了地缘政治风(feng)险溢价(jia)——目前原油(you)价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈(cheng)现指数级而非线性上涨，对供应(ying)端的冲击可能远(yuan)超伊朗原(yuan)油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若(ruo)冲(chong)突升(sheng)级可能导致霍(huo)尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产(chan)油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的(de)石油产量。

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1、需要註意的昰(shì)，在要約(yuē)收購(gòu)期(qi)限屆(jiè)(jie)滿(mǎn)(man)前最后三箇(gè)交易(yi)日，預(yù)受股東(dōng)不得撤迴(huí)(hui)其(qi)對(duì)(dui)要約的接受；預受要約有傚(xiào)的股份數(shù)量以股東噹(dāng)日(ri)收市后實(shí)際(jì)(ji)持有的未被凍(dòng)結(jié)、質押的(de)股份餘(yú)額(é)爲(wèi)準。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动(dong)高度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业(ye)的(de)平均超额收益(yi)达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行业的(de)区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动(dong)加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超(chao)过 30%。