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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半(ban)年聚焦波(bo)动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍(bian)從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩(ji)表现出色(se)，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍💗，引发A股估值重估🍄🍏🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🥻，无风险利率持续下行🍑🍅🥕👚🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾。此外👅🍄💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季(ji)度消(xiao)费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利(li)有望持续改善。