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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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